司衡羿既屠巴蛇，在雲夢大澤附近休息數日。正要班師，忽傳南方諸國都有代表前來，羿一一請見。當有祿國的使者首先發言道：「某等此來有事相求。因為近年南方之地出了一種似人非人、似獸非獸的東西。說他是獸，他卻有兩手，能持軍器；說他是人，他的形狀卻又和獸相類，竟不知他是何怪物，更不知他從何處發生。因為他口中的牙齒有三尺多長，下面一直通出頷下，其狀如鑿，所以大家就叫他鑿齒。這鑿齒兇惡異常，大為民害。又糾合了各地剽悍狠戾的惡少地棍等到處殘虐百姓，為他所殺去不知凡幾。某等各國聯合出兵，四面攻剿，但是總打他不過，只好堅壁自守，但他不時還要來攻打。去歲，某等各國會議，乞救於中原，但到了此地，又為蛇妖所阻，不能前進。今幸得陶唐侯派老將軍前來將妖蛇除去，真是造福無窮。所以希望老將軍乘便移得勝之師，到南方剿滅鑿齒，敝國等不勝感盼之至。」說罷，再拜稽首。
羿道：「為民除害，某甚願效勞，但未奉陶唐侯命令，不敢自專，請原諒。」雲陽國使者道：「某素聞陶唐侯仁德如天，愛民如子，天下一家，決無畛域。現在南方人民受那鑿齒之害，真在水深火熱。老將軍如果率師南討，便是陶唐侯知道，亦斷不會責備的，望老將軍不吝援助，不但敝國等感激，就是所有南方百姓都無不感激。」說罷，亦再拜稽首。羿道：「某並非推卻，亦非懼怕敝國君的責備不過論到做臣子的禮節，是應該請命而行，不能專命的。現在諸位既如此敦促，某且駐師在此，遣人星夜往敝國君處陳請。奉到俞允後，再從諸位前往剪除那個怪物，諸位以為何如？」各國使者聽了，連聲道好。
於是羿即申奏，一面將屠戮巴蛇之事敘明，又將巴蛇皮肉等附送務成子合藥，一面又將各國請討鑿齒之事詳細說明，使者赍表去了。各國使者向羿說道：「承老將軍如此忱諾，料陶唐侯一定俯允。某等離國已久，那邊人民的盼望不免焦急，而且這幾日中，鑿齒的蹂躪又不知如何，所以急想歸去，一則安慰國民，二則探聽鑿齒情形，以便再來迎接報告。如果陶唐侯命令一到，還請老將軍即速前來為幸。」羿答應了，各國使臣都紛紛而去。
過了多日，陶唐侯的復令沒有來，那雲陽國的使者又來了。
見了羿，就下拜道：「鑿齒已經打到敝國，現在都城失守，敝國君和臣民等退保北山，真是危急之至。萬望老將軍勿再泥於臣下不自專的禮節，趕快前往救援，否則敝國從此已矣。」說罷，涕泣如雨，稽首不止。羿聽了，一面還禮，一面說道：「去去去，某就去。」於是下令拔隊前進。樊仲文因不願隨從，自回家鄉而去。羿等大隊直向前行，忽然前面一片喧吵之聲，但見無數人民狼狽奔來，口中喊道：「鑿齒來了！鑿齒來了！」羿聽了，忙叫兵士整隊，持滿以待。等了許久，果見前山擁出三十幾個人，每人一手執刀，一手持盾，飛
奔而來。羿見了，忙和逢蒙抽出無數箭，不斷的向前射去。原來鑿齒兵所持的盾本是極堅固的，他的舞法又甚好，所以自從蹂躪地方以來，任你強弓利矢，總是射他不進，因此所向無敵。此次撞到了羿，他們以為不過如尋常一般，而且距離尚遠，箭力不及，所以不曾將盾舞動，一直衝向前來。哪知羿和逢蒙的箭力都是極遠，早有幾個飲羽而死，有幾個看得怪了，忙舞起盾來，但仍有幾個著箭。那些人看看害怕，趕快退後，一經退後，再沒有盾可以遮攔，因而中箭的更多。那時羿的兵士趕上去，除死者之外，個個都生擒，解到羿處，聽候發落。
羿一看這些人都是尋常人民，並不是獸類。看他們的牙齒亦並不鑿出，就審問道：「你們這批惡類，到底是人是獸？」那些鑿齒兵連連叩首道：「我們都是人，不是獸。」羿喝道：「既然是人，為什麼如此為害於百姓？」鑿齒兵道：「我們本來亦是好好的百姓，因為有一年鑿齒來了，他的狀貌全身獸形而有兩手，且能夠人立，立起來極其高大，上下牙齒甚長，又能夠說人話。但是性情兇惡無比。到了我們那邊，就用武力來強迫我們，叫我們給他服役。假使不聽他的話，他就要處死我們，我們怕死，沒有方法，只好降他。他又叫我們製造一支長戈、一張大盾，是他自己用的。另外又叫我們造無數短戈、小盾，都是分給我們用的。他又教我們用戈舞盾的方法。我們為他所用，實出於不得已，請求原諒。」羿道：「你們給他所用的人共有多少？」鑿齒兵道：「共總有二三千人。」羿詫異道：「有這許多人嗎？從哪裡來的？」鑿齒兵道：「都是歷年裹脅威逼來的。」羿冷笑道：「不見得吧，恐怕自己投到他的人亦不少呢。」有一個鑿齒兵道：「有是有的，有許多人，甘心投到他，情願給他做兒子，稱他做父親的都有。」羿道：「這些人現在哪裡？」鑿齒兵道：「他們都在鑿齒旁邊，非常得勢，亦非常富有。」羿道：「你們這一隊人共有多少？」鑿齒兵道：「二百五十人。」羿道：「現在還有許多人呢？」鑿齒兵道：「在前面約五十里遠的一個村莊裡。」羿道：「那個凶獸現在在哪裡？」鑿齒兵道：「他的行蹤無定。我們出發之時，他亦在那村莊裡，此刻不知在何處。」羿道：「你們到這裡來騷擾做什麼？」鑿齒兵道：「亦是奉了鑿齒的命，先來掠地的。」
羿大喝道：「你們這班無恥的東西，甘心給害民的凶獸做走狗，倒反狐假虎威，來虐殺自己的同胞，實在可惡已極，罪無可赦。左右快與我拖出去，統統斬首！」那些人大哭大叫道：「我們實在不是本心，是被那凶獸強迫的，冤枉呀！冤枉呀！」叫個不止。羿喝道：「胡說！從前或者是被逼的，如今你們有得搶、有得擄，飽食暖衣慣了，都非常得意，早把良心喪盡，還要說是被逼嗎？恐怕有些害民的方法還是你們給凶獸做走狗的在那裡教唆指導呢。不然，一個凶獸哪裡會害民到如此？我看你們或者已經做了凶獸的什麼官職了，還要說是冤枉，騙誰來！」那些鑿齒兵聽了，做聲不得，就一個一個牽出去斬首，一共有二十多人。內中有一個年紀甚輕，不過二十歲左右。剛要拖出去，羿看了忽然心中一動，就叫暫且留下，便問他道：「你要死要活？」那少年已嚇得發顫了，戰戰兢兢的說道：「請饒命！請饒命！」羿道：「你甘心做那凶獸的走狗嗎？」那少年道：「我不甘心。」羿道：「你如要保全性命，須立功贖罪。」那少年不解所謂，呆著不做聲。羿道：「我此刻放你回去，你可將今日的情形和我剛才所說的話去告訴同伴的人，勸他們不要再給凶獸做走狗了。一個人總應有一點良心，何苦做這種無恥之事？要知道幫助凶獸來害同胞，這是天理所不容的。大兵一到，首從全誅，何苦來！一個人要想豐衣足食自有方法，何必如此？你回去將這些話勸勸他們，勸得一個人轉意，就是你的功勞。勸得多數人轉意，就是你的大功勞，你能夠如此，不但不殺你，將來而且有賞賜，你知道嗎？」那少年聽了，連聲說：「知道知道，能夠能夠。」羿又大喝一聲道：「你不要口不應心，隨便答應！假使你不依我的話，再去給凶獸做走狗，將來捉住，碎屍萬段！」說完，又喝道：「去吧！」那少年向羿謝了一謝，慌忙急奔而去。
這裡羿和逢蒙說道：「我剛才看那鑿齒的兵舞起盾來煞是有法度。他們的兵又多，恐怕一時不易取勝，所以想出這個方法，要想離間他的羽翼。但是恐怕不能有多大效果。明朝打起仗來，我想叫兵士伏在地上，專射他們的腳。他們的腳上是盾所不能遮蔽的，你看如何？」逢蒙道：「老師之言甚是，弟子意思：明日接戰，最好用十面埋伏之法。弟子帶些人先前去交戰，慢慢地誘他過來。老師帶兵士伏在前面山岡樹林之內，等他來時出其不意，一齊叢射，可以取勝，老師以為何如？」羿道：「甚善甚善。」計議已定，到了次日，逢蒙帶了一百兵士前進數里，不見鑿齒兵蹤跡。正要再進，只見前面隱隱有多人前來，逢蒙便叫兵士且分藏在林子裡。過了一會，那些人愈走愈近，果然是鑿齒兵。逢蒙一聲號令，百矢齊發，早射傷了幾十個。鑿齒兵出於不意，忙無頭緒，正要想逃，誰知後面大隊鑿齒兵到了，數在一千以上。逢蒙急傳令後退，鑿齒兵不知是計，欺逢蒙兵少，緊緊追趕，不一時已入伏兵之中。逢蒙兵忽而轉身，一齊伏地，鑿齒兵莫名其妙，仍舊趕來，霎時眾矢齊發鑿齒兵腳上，受傷者不知其數。然而前者雖傷，後面的仍如潮而進。忽然一聲喊吶，羿的伏兵一齊起來，鑿齒兵不知虛實，方才急忙退轉，羿等從後面追射，射死甚多，擒獲的亦有幾十個。只不見那個長牙的鑿齒，羿就問那些擒獲的鑿齒兵道：「鑿齒在哪裡？」鑿齒兵道：「在後面呢。他向來打仗總是在後面的。打勝了，他才上前；打敗了，他先逃之大吉，所以不在此處。」羿道：「照這樣說來他太便宜，你們太愚蠢了。你們為什麼情願如此為他效死出力？豈不可怪？」鑿齒兵道：「我們不依他，他就要殺，所以只好如此了。」羿大喝道：「胡說！你們有這許多人，他只有一個，難道敵他不過嗎？」鑿齒兵道：「因為沒有人敢發起這個意思，大眾又不能齊心，所以給他制服了。」羿道：「現在我放你們回去，你們敢去發起這個意思嗎？」鑿齒兵齊叩頭道：「若得如此，我們一定去發起弄死他。」羿道：「這話靠得住嗎？」鑿齒兵道：「我們已蒙不殺之恩，安敢再說謊話。」羿聽了，就叫兵士取出無數金瘡藥來給他們敷治，又賜以飲食。那些鑿齒兵都歡欣鼓舞而去。雲陽國使者道：「這種人殘忍性成，放他回去，恐怕仍舊不能改的呢。」羿道：「老夫也未嘗不想到此，不過這種人推究他的來源，何嘗不是好好的百姓？因為國家不能教養他，或保護他，陷入匪類，以致汩沒到如此。論起理來，國家也應該分負一部分的過失，決不能單怪他們的。況且鑿齒現在所裹脅的人民共有幾千，豈能個個誅戮。所以老夫此刻先之以勸導，使他們覺悟，如其有效，豈非好生之德。倘使教而不改，然後誅之，那麼我們既問心無愧，他們亦死而無怨。敝國君陶唐候常常將此等道理向臣下申說，老夫聽得爛熟了，極以為然，所以如此施行，亦無非是推行敝國君的德意罷了。」雲陽使者道：「那麼昨日的二十幾個人都極口呼冤，除少年外，何以統殺去呢？」羿道：「昨天二十幾個人情形不同，一則如此少數之人離開大隊遠來劫掠，必是積年老寇，陷溺已深，難期感化的人。二則據難民說：剛剛殺人越貨，那是不能不抵罪的。」雲陽使者聽了，深佩陶唐侯君臣不止。次日，羿率師前進。到了一個村莊，只見屍橫遍地，房舍都殘破無餘；尚有幾個受重傷的人，呻吟於零垣敗屋之中。羿急叫軍醫替他施治，問他情形。據說：「鑿齒大隊已佔據多日，搶掠淫殺，無所不至。昨晚不知何故都匆匆向南而去。臨走的時候又大殺一陣。我們雖受重傷，幸虧逃得快，躲在暗陬，得延性命。然而家破人亡，生計凋毀，此後恐亦難存活了！」說罷，放聲大哭。大眾聽了，無不慘然，不免撫慰他一番。因為知道鑿齒逃了，趕快向前追逐。走了一程，雲陽使者遙指道：「左旁山林是敝國君等困守之地，現在未知如何，容某去看來。」說罷，匆匆而去。過了一時，和雲陽國君及其他臣民蜂擁而來，齊向羿行禮，表示感激。原來他們憑險固守，雖經鑿齒兵屢次攻打，尚能應付，不過糧食看看將完，幸而羿兵來救，否則完全滅亡了。所以對於羿感激不止，羿亦謙謝而已。正要拔隊向前，忽路旁有數十人齊向羿軍叩首。羿問他為什麼事，那些人道：「我們是鑿齒兵，昨日蒙不殺之恩，歸去勸我們同夥，大家覺悟，愧悔的甚多。
本來要想乘機刺殺那個凶獸，前來贖罪，只因他手下有幾百個多年的老黨，是死命幫他的。前日有幾十個出來搶掠，不期都被天朝兵殺死，單勝一個少年逃回去，那少年就是凶獸部下最得寵人的一個兒子。他逃回去告訴說，天朝兵怎樣的叫他來勸降，因此那批老黨都疑心了。昨日我們打敗，有幾個逃回去報告他們，就有逃遁之心。後來我們被放回去，他們更疑心，不許我們近著那凶獸，所以無從下手，特此先來報告。」羿道：「凶獸此番逃往何處？你們知道嗎？」那些人道：「聽說是往南方。那邊有一個大澤，名叫壽華，據說那凶獸就是生產於此，此番想系是退守老巢了。」羿道：「此地離壽華多少路？」那些人道：「大約有幾百裡。」
羿聽了，慰勞那些人幾句話，留在營中，一面仍率軍進追。沿路鑿齒兵自拔來歸及逃散的不少。將近壽華之野，所剩下的不過幾百個老黨了。羿打聽明白，下令明日兩路進兵，羿率一路，沿壽華澤而右；逢蒙率一路，沿壽華澤而左。到了次日，竟追到鑿齒，那鑿齒料想不能逃脫，遂與其老黨數百人作困獸之鬥。鑿齒一手持盾，一手執戈，站起來高出於尋常人之上，又且長牙顯露，是個獸形，最容易認識。羿軍見了，兩路就合圍攏來一場惡鬥。鑿齒的老黨禁不住羿軍的弓矢，一個個傷亡逃散，到後來，只勝了幾十個人了。鑿齒大吼一聲，要想逃去，羿和逢蒙早抄到他的後面，當頭截祝幾十個老黨又死完了，只剩得鑿齒一人，卻已渾身帶傷，勉強撐持。最后羿一箭射他的腳，他急用盾往下一遮，卻把頭露出了。誰知羿又是一箭，直中頭頸，方才倒地而死。眾兵士齊上前割去首級，仔細一看，似獸非獸，形狀甚是兇惡。羿即叫人將其頭用木匣盛了。凡是鑿齒所蹂躪過的地方，統統持去傳觀號令，各地百姓見了，無不拍手稱快。到了羿班師的那一日，來犒師的禮物堆積如山，送行的人絡繹不絕。雲陽侯有復國之恩，尤其情重，直送羿等到出境，方才歸去。
自此之後，四方諸侯看見陶唐侯之威德日盛，北斬楔輸，西滅九嬰，中除封豨，南屠巴蛇，又殺鑿齒，大家欽仰極了。
於是信使往來，反覆商議，都有廢去帝摯、推尊陶唐侯為帝之心。這個消息傳到毫都，把豨兜、孔壬、鯀三個人嚇壞了，慌忙來見帝摯，將這個消息說知。帝摯聽了，默然半晌，才說道：「朕前日已經說過，朕的才德萬不及堯，為百姓著想，是應該推他做君主的。現在既然四方諸侯都有這個意思，那麼朕就降詔禪位吧。」
孔壬聽了忙攔阻道：「現在如此，未免太早。一則這個消息確否未可知：二則或者還有可以補救挽回之法，且再想想何如？」帝摯道：「既有風聞，必有影響，既有影響，漸漸必成事實，補救挽回之法在哪裡？現在趁他們但有議論沒有實行的時候，朕趕快禪位，那還算是朕自動的，還可保持一部分之體面。假使他們已經實行了，那麼朕雖要禪位已來不及了，豈不更糟嗎？」三凶聽了，無話可說，只得任帝摯降詔禪位於陶唐侯。不一時，那詔命辦好就發出去了。三凶退出，各自悶悶歸去。
單表驩兜回到家中，狐功接著，就問道：「今日主公退朝如此不樂，何故？」驩兜就將帝摯禪位之事大略說了。狐功道：「小人早慮到這一著，所以勸主公經營三窟，以備非常，就是恐怕要到這一日。好在此刻巴蛇已除，主公應該叫公子即速前去建邑立國，樹一基礎為是。」驩兜道：「禪詔已經發出了，恐怕我們去立國無濟於事，因為新主可以不承認的。」狐功道：「依小人看來不要緊，現在帝雖降詔禪位，但是陶唐侯新喪其母，正在衰絰之中，未必就好答應，就使要答應，但是那‘東向讓者三，南向讓者再’的故事亦是要做的，往返之間，至少非幾個月不能定。而且小人又聽見說，佔據東海濱的那個大風知道司衡羿出師遠征，要想乘虛而入，現在已經攻過泰山了。陶唐侯這個時候自顧不遑，哪有功夫再來更動諸侯之位置？況且主公這個國家，又是當今帝命冊封，並不是自立的。陶唐侯果然受了禪位，他對於今帝當然感激，而且又是親兄，決不會立刻之間就撤銷前帝所冊封的國家。等到三年五載之後，那時我們的基礎已立定，還怕他做什麼。還有一層，這回公子到南方去，我們先探聽南方諸侯對於陶唐侯的情形，如果他們都有意推戴的，那麼我們就好首先發起，或簽名加入，擁戴陶唐侯，攀龍鱗，附鳳翼，到那時陶唐侯雖要取消我們的國家，亦有點不好意思了。主公以為何如？」驩兜聽了大喜，就說道：「是極是極，你們就去建國吧。」於是，次日三苗、狐功率領了巫先、巫凡及幾百個壯丁一齊往南方而去。相度地勢，決定在幕阜山住下了，經營起來。一切開國的方略都是狐功的規劃。幾年之間，勢力漸漸擴張，右到彭蠡，左到洞庭，儼然成一強盛的大國。小人之才，正自有不可及的地方。這是後話，不提。（未完待續）
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