中企大舉投資墨西哥 瞄準美國電動車市場

【看中國2023年11月1日訊】儘管中美關係依然不穩定，但軟硬體均已居領先地位的中國車企終於瞄準美國汽車市場。中國車企藉助地緣政治和貿易協定優惠對墨西哥進行大量投資，迎面而來的卻是美國電動汽車銷售的明顯衰退，這會影響中國電動汽車拿下美國市場的目標嗎？

美國是全球第二大汽車市場，但中國汽車出口美國有高達25%的關稅和限制。憑藉著靠近美國市場的地理位置和新版「美墨加貿易協定」(USMCA)自由貿易優勢，墨西哥成為汽車製造業的新資本集中地，更是中國企業的新選擇。

電動汽車因應全球減碳環保趨勢而蓬勃發展，但2022 年美國電動汽車的購買量還不到 100 萬輛，遠遠落後於中國。造成這一現象的兩個顯著因素是美國電動汽車價格昂貴以及目前缺乏充電基礎設施。

在美國生產電動汽車的成本很高，加上美國「汽車工人聯合會」(UAW)罷工要求三大製造廠加薪得逞，電動汽車的生產成本變得更加昂貴。由工資相較低廉的鄰國墨西哥進口電動汽車，無疑已經成為正確的選擇。

由於中國是世界上最大的汽車市場，中國當局2015年起大力支持建設本國的電動汽車外，「寧德時代」(CATL)電池公司更是全球第一大鋰電池生產商，這些優勢導引中國電動車企將眼光投向海外市場。中國在墨西哥擁有包括比亞迪(BYD)等多個汽車組裝廠，以比競爭對手遠低的價格生產更先進電動汽車就近外銷美國，這就是中國車企相繼投入墨西哥市場的主因。

多年來，墨西哥見證了中國從世界各地公司獲得的外國直接投資大幅增加。如今在中美爭端未見停歇的時刻，墨西哥已經成為許多來自美國、加拿大、歐洲和亞洲的公司「近岸外包」(nearshoring)的新熱門點，吸引許多公司轉向投資墨西哥。

新版「美墨加貿易協定」(USMCA)相比過去的「北美自由貿易協定」（NAFTA）做出了更有利於美國的調整。比如在進口汽車上，美國給加拿大和墨西哥每年260萬輛汽車出口配額，包括最熱門的電動汽車(EV)。

根據美國《通貨膨脹減少法案》(Inflation Reduction Act)條款，只有購買美國製造的電動汽車整車和電池才有資格獲得 7,500 美元的全額稅收抵免。「美墨加貿易協定」把墨西哥和加拿大汽車產品都視為美國製造，正是這項協議可以讓比亞迪(BYD)中國品牌在墨西哥設立生產基地並向美國出口汽車，合法繞過對從中國直接出口到美國的汽車徵收的25%高額關稅。

美國「Motor Trend」(汽車趨勢) 一項新調查指出，雖然奇瑞和比亞迪等中國品牌在美國道路上可能還不常見，但它們在墨西哥已經十分普遍。過去3年來，已有9個中國品牌汽車在墨西哥建立了銷售網，2022年墨西哥從中國進口的輕型汽車數量更首次超過從美國進口的數量。

中國車企要和大眾、日產等車企分享經由墨西哥出口美國的優惠，雖然這些德、日知名車企已經在墨西哥深耕多年，根基更加深厚。中國的自主品牌自2017年以來開始投入陌生的墨西哥市場後，進一步投入鉅資設廠組裝電動車外銷美國，投資風險還是個未知數。

中國汽車對於是否全力進軍美國市場猶豫不決的原因之一，就是美國立法者一旦看到中國利用墨西哥的漏洞取得了太大利益，可能隨時會改變遊戲規則 ，這將影響投資的回收。

迄今為止，墨西哥東北地區集中了該國電動汽車零部件供應的41%，而由瓜納華托(Guanajuato)、克雷塔羅(Queretaro)、聖路易斯波托西(San Luis Potosi)和阿瓜斯卡連特斯(Aguas Calientes)組成俗稱的巴希奧(Bajio)地區則集中了另外40%，瓜納華托被公認為全國電動汽車行業的中心。

據「墨西哥汽車工業協會」(AMIA)資料，2022年墨西哥向美國出口電動汽車價值26.36億美元，躋身全球向美、加外銷電動汽車銷售額最高的4個國家之列。美國電動汽車主要進口國中，日本以63.81億美元位居第一，韓國以58.74億美元緊隨其後。

特斯拉設廠效應掀起中國車企投資潮

今年3月，美國電動汽車「特斯拉」(Tesla)首席執行官埃隆‧馬斯克（Elon Musk）在德克薩斯州奧斯汀舉行的投資者日上宣布，將在墨西哥鄰近美國的新萊昂州(Nuevo Leon)首府蒙特雷（Monterrey）附近建造一座新的超級工廠。

馬斯克宣布的前一天，墨西哥總統洛佩斯·奧夫拉多爾提前透露了該計畫關鍵，表示該公司同意在新萊昂州「解決水資源短缺等一系列承諾」後，在該州建立裝配廠。奧夫拉多爾補充說：「如果沒水的話，很簡單，我們就不會給出設廠許可。」

「墨西哥汽車工業協會」(AMIA)主席何塞‧佐扎亞(José Zozaya)說：「隨著特斯拉的到來，墨西哥重申了其在汽車製造和向世界出口的領導地位，這項投資也將吸引其他投資者。」

特斯拉宣布投資次月，中國「奇瑞汽車」(Chery Automobile)品牌」捷途汽車」(Jettour)宣布與在墨西哥的中企LDR Solutions集團合作，計畫投資30億美元在墨西哥建設一家汽車工廠。該工廠將在2024年底前進入美國和加拿大電動車市場。

「捷途墨西哥」負責人維克托·維拉紐瓦(Victor Villanueva)稱，「捷途」一直在與墨西哥政府就新工廠選址進行談判，但尚未最終確定選址。預計將設於靠近美墨邊境的地點，距美國德克薩斯州拉雷多(Laredo)的美墨邊境口岸約 500 英里處 。

「捷途」並非唯一加入「近岸外包」的中國車企，同月「北汽福田」(Foton)也跟進宣布與電動車電池巨頭「寧德時代」(CATL)合作，在墨西哥建設第二家用來生產電動汽車的工廠向美國出口。

「福田」在墨西哥的電動汽車總監羅伯托·塔拉維拉(Roberto Talavera)向當地媒體表示，已經考慮包括哈利斯科(Jalisco)州和阿瓜斯卡連特斯州，這兩州已經有許多主要的汽車組裝設施。該工廠預計將於2025年投入運營，生產傳統和電動汽車。

事實上，早在2017年「江淮汽車」(JAC)與墨西哥「巨人汽車」(Giant Motors)合資在伊達爾戈州(Hidalgo)薩哈貢城(Shahagun)工廠進行組裝汽車。據「墨西哥汽車工業協會」 (AMIA)數據，2021年「江淮汽車」電動汽車銷量回覆2020年新冠疫情前水平，目前佔剛起步的墨西哥電動車市場60%份額。

墨西哥國有化關鍵鋰礦

早在中國車企決定在墨西哥製造電動汽車前，墨西哥總統安德烈斯·曼努埃爾‧洛佩斯‧奧夫拉多爾(AMOL)以保護戰略物資為由，在2022年4月啟動修訂礦產業國有化政策，提出將電動汽車動力來源鋰電池原料產業國有化的法案。

法案通過4個月後，墨西哥政府成立國有「LitioMx」公司接手鋰礦國有化相關事宜，從而壟斷鋰勘探、開採以及商業化。

雖然墨西哥政府聲稱發現了8個含鋰礦床，可能蘊藏約170萬噸鋰，但這些鋰礦大多混藏在粘土中。這意味著礦床需要新技術和額外投資，或許還需要在礦區就地加工提取，鋰含量高低仍是投資開採主要關鍵。

今年9月27日，墨西哥礦業局通知中國企業「贛鋒鋰業」(Ganfeng)，以2017年該公司取得採礦權至2021年4年間未能達到與鋰業務相關的最低投資額為由，取消贛鋒鋰業持有該國9個鋰礦床的採礦權。

「贛鋒鋰業」是中國最大鋰企業，多年來一直在南美、非洲、澳大利亞等主要鋰礦床收購礦山，包括通過子公司Bacanora擁有索諾拉(Sonora)州全墨西哥最大的鋰礦床，並預期在2023年進入開採階段。

這一措施引起了廣泛的關注和爭議，讓人們對中墨合作關係的未來產生了擔憂。

氣候變遷影響特斯拉設廠

特斯拉宣布將在墨西哥設立超級工廠(Gigafactory)時，北部巴希奧Bajio地區和新萊昂州正遭受乾旱衝擊。供應新萊昂州首府蒙特雷530萬居民的3個水庫之一見底，造成分區停水9天的災情，引發居民示威。

推動蒙特雷市成為墨西哥「電動汽車首府」的新萊昂州州長塞繆爾‧加西亞(Samuel Garcia)堅稱特斯拉超級工廠項目沒有變化，他說:「企業不會缺水，老百姓可以沒水」，強調就業重於供水。當時他也並未提出解決特斯拉工廠所需供電、鋪設公路和鐵路等問題的計畫和進度提出說明。

加西亞10月中旬到上海招商，透過X發文宣布特斯拉的兩家中國供應商將在新萊昂州投資近10億美元，並強調特斯拉計畫在該州建造一座新工廠。這位州長表示，寧波「拓普集團」將投入7億美元，「禾賽科技」也將投資2.6億美元。

10月18日，加西亞同樣透過X發文稱，中國山東「臨工機械集團」(LGMG)將在新萊昂州建立一個工業園區，預計將投資50億美元，約有120家企業將參與該項目，將可創造7,000 個當地就業機會。

現年35歲的加西亞州長上週返國後，向州議會請假6個月獲准，正式加入2024年墨西哥總統選舉候選人行列。

美國之音記者致函加西亞辦公室，請求確認特斯拉超級工廠、「臨工集團」工業園區及兩家供應商等3個投資項目並置評，但截稿時仍未收到回覆。

車企對電動汽車寄予厚望市場並不買帳

今年以來，汽車公司發現願意為電動汽車支付更高高費用的消費者有限，美國的銷售增長已明顯放緩，這與一年前形成鮮明對比，當時汽車製造商發現自己對電池驅動汽車的漫長等待名單感到措手不及。

多家國際車企投入數十億美元建設工廠和電池廠，以因應期待中需求的強勁回升，這些車企包括宣布在墨西哥投入鉅資的上述中國企業。

10月25日「日本汽車製造商協會」會長豐田章男被問及最近美國電動汽車需求停滯和面臨的挑戰時表示，汽車行業逐漸認識到，減少碳排放沒有單一的答案，「人們終於看到了現實。」

他長期以來一直表示，汽車行業應該通過繼續投資油電混合動力汽車以及電動汽車以外的其他選擇來對沖這賭注。

根據 「發動機情報」(Motor Intelligence)的數據，今年前3個季度的油電混合動力車銷量比去年同期增長了48%，去年銷量比2021年下降了約6%。

福特(Ford Motor)10月26日發布警訊，表示由於需求低於預期，該公司正在放慢電動汽車和電池製造投資的步伐，這是一年來第二度發布的警訊。通用汽車(General Motor)上週也取消了從2022 年到2024年上半年累計生產40萬輛電動汽車的目標。

特斯拉的馬斯克上週對分析師表示，他擔心高利率造成的影響。

這些車企所要說的是：美國電動汽車市場已經「確定感覺到」需求放緩，如今是採取立即措施因應的時候了。價格更為合宜的中國電動汽車即將由墨西哥工廠向美國輸出，西方和日韓車企面臨新一輪的挑戰。

分析人士表示，墨西哥雖然具有諸多優勢，但也存在一定的政策和市場風險。這涉及人身安全、運營模式、基礎設施落後、過渡保障勞工、監管不易和排外性等多方面，對外國投資者構成的風險短期內難以排除。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)