中共主权资金正式运作 操控巨额外汇储备

2007-09-30 14:30 作者:韩山 负责管理中共庞大外汇储备的国营投资机构--中国投资有限责任公司星期六（9月29日）在北京成立，注册的资本金为2000亿美元。中投公司表示，当前从事的外汇投资业务，以境外金融组合产品为主，但没有说明是哪些产品。

中共中央组织部副部长王尔乘会上宣布了中投公司的人事任命，原财政部副部长、国务院副秘书长楼继伟出任董事长，全国社保基金理事会副理事长高西庆任总经理。

BBC消息，今年5月份中共政府出资30亿美元参股黑石集团（Blackstone, 香港称百仕通），收购黑石集团的9.9%股份。7月中共国家开发银行(政策银行)与新加坡政府的投资公司--淡马锡控股公司（Temasek Holdings）投入30亿美元参股英国第三大银行巴克莱银行（Barclays Bank），标志着中共主权资金在全球资本市场的企图。

德国总理默克尔明确表示，主权资金往往受到“政治和其它动机”的驱使。她说，主权资金的出现带来了“一场全新的冲突局面，我们必须认真应对”。

英国金融市场开放度领先全球，中国国开行成功参股巴克莱银行，并准备在巴克莱成功并购荷兰银行后跟进投入80亿美元，国开行在巴克莱银行的持股比例将达5%以上。

据悉，中国外汇投资公司近期又在筹划新的大手笔，锁定全球最大矿业公司必和比拓（BHP Billiton），期能在世界能源行业内找寻有利的立足点。

英国中央银行--英格兰银行副行长吉弗警告：“拥有大量外汇储备的国家从债权人开始向资产所有人转变，可能导致政治紧张和保护主义”。

美国财政官员也呼吁国际货币基金组织和世界银行制定管理主权资金的指导原则，否则会导致金融保护主义。

巨额资金进退国际皆惊

主权基金，尤其是亚洲和中东国家的主权基金动作频频，引起欧美政界的关注，担心外国政府将有能力影响金融业。而这些背后有政府支持的基金，成为满足野心政府私欲的工具，用以掠取发达国家企业的股分甚且接管经营。

中共以国家之力挟带着巨额外汇资本，插足国际资本市场，己经引起欧美国家的警觉与不安。

得益于巨额的贸易顺差，中国外汇储备高达1.3万亿美元，已是世界第四大经济体的中国经济增长势头迅猛。与此同时，中国通货膨胀率达到了近三年来的最高水平4.4%。中国急需将巨大资金投资海外，缓解经济过热压力，同时也缓解人民币汇率升值压力。

专家认为未来主权资金的影响力不容忽视，因为它们有可能突然的卖出资产或抛售有问题的公司，进而制造全球市场的危机。

许多专家正在关注这类的跨国投资是否正逐渐转变为新型的跨国国有化，担忧专制集权国家藉由金融操作介入其他国家自由市场的正常运作，或是以经济手段达到掠夺掌控他国的目地。

据不完全统计，主权财富基金投资金融业的比例明显偏高，例如在淡马锡的投资组合中，金融业所占比例高达38%。

摩根史坦利的全球货币研究主管任永力（Stephen Jen）表示，在数年内主权资金将会是关系到全球金融市场稳定发展的关键因素，如果其被有心人操作，将会对全球金融价格及市场造成相当严重的影响。

主权资金：新闻小百科

主权资金又称“主权财富基金”（state wealth fund, SWF），简单的说就是有国家背景或得到政府支持的资金。

主权财富基金不同于传统的政府退休基金，也不同于简单持有储备资产以维护本国货币稳定的政府机构，而是新型态的专业化、市场化的积极投资机构。全球已有22个国家和地区设有主权财富基金，其他国家也规画成立这种基金。