美国投资级债券发行量将创纪录(网络图片)
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2015年03月29日讯】本周,美国投资级债券市场已经完成214亿美元的交易。根据苏格兰皇家银行,三月至今的投资级债券发行量已经达到1400亿美元,距离2013年9月1480亿美元的历史记录仅一步之遥。
投资者对企业债的需求依然稳固,这部分受到了美联储不会在6月前收紧政策的影响。
10年期美国国债收益率从本月初2.25%的峰值下降到不到2%。
苏格兰皇家银行指出,新发行的投资级债券较之前优惠平均3-4个基点,息差收紧12个基点,超额认购3.6倍。
昨日,标普500指数跌去年内全部涨幅,而目前债市依然保持上涨状态。
今年以来,投资级债券、垃圾级债券和杠杆贷款的全部汇报分别为1.63%、2.13%和1.72%。
今年以来,债券发行持续升温。华尔街见闻网站此前提到,跨国公司正利用目前的低利率进行融资。苹果公司2月宣布将重回债券市场,发行债券。
苹果公司本次计划发行2020年到期的浮息债券、2020年、2022年、2025年和2045年到期的固定利率债券,最长期限为30年。根据美国SEC的文件,高盛和德意志银行将帮助苹果公司出售债券。
由于税务问题,苹果公司将大量利润囤积在美国之外,因此它选择发行债券来为自己的股票回购计划提供资金。目前,美国的公司融资利率正处于历史低位。
在2013年4月,苹果公司出售了170亿以美元计价的债券,为20年来其首次发债。苹果的发债规模在当时创下了公司债的历史记录。在2013年5月的债券销售之前,苹果没有任何债务。
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